primul program de ofertă publică
despre
Obligațiuni corporative maib
Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare emise de maib, prin intermediul cărora banca atrage resurse bănești rambursabile de la cetățeni și întreprinderi sub formă de investiții pe un termen de 3 ani.
Pe parcursul unui an vor fi organizate 4 emisiuni de obligațiuni corporative, în valoarea nominală 100 milioane de lei fiecare. Aceste emisiuni de obligațiuni vor putea fi subscrise în decurs de 21 de zile. Pentru a satisface cererea, banca aplică principiul primul venit, primul servit.
Dobânda, numită cupon, se va calcula și achita trimestrial.
Avantaje
- Emisiunea de obligațiuni corporative se admite spre circulație pe piața secundară la Bursa de Valori a Moldovei.
- Mijloacele financiare care urmează a fi obținute sunt asigurate din veniturile viitoare ale maib.
- Cuponul este mai atractiv comparativ cu alte instrumente de economie datorită marjei.
- Plata dobânzii are loc de patru ori pe an timp de 3 ani, după care, la scadență, are loc achitarea sumei investite inițial.
- Investitorul are posibilitatea de a deschide gratuit un card maib pentru recepționarea cuponului.
- Permite diversificarea portofoliului investițional, astfel reprezintă o sursă suplimentară de venit.
- Obligațiunile corporative pot fi folosite drept gaj al altor instrumente monetare și financiare.
- Emisiunea se desfășoară prin intermediul unui participant profesionist la piața de capital.
- Rambursare voluntară anticipată a obligațiunilor la valoarea nominală la cererea investitorului.
- Rambursarea investițiilor (principalului) și achitarea cuponului se confirmă de situațiile financiare și previziunile maib.
Obligațiunile corporative pot fi contractate în orice sucursală maib atât de persoanele fizice, cât și juridice, rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova.
Înainte de a subscrie e necesar să citești prospectul de ofertă publică, pentru a face cunoștință cu toată informația necesară.
program de ofertă 4 emisiuni a câte 5 000 de obligațiuni fiecare, în valoare totală de 400 000 000 MDL |
termen de circulație 3 ani de la data înregistrării emisiunii |
investiția minimă / maximă per emisie
|
perioada de subscriere 21 de zile calendaristice |
rata cuponului și periodicitatea modificării ratei de referință
|
frecvența de plată a cuponului trimestrial, pe contul de card sau contul curent al investitorului |
condiții de răscumpărare benevolă deținătorul de obligațiuni are acest drept (maxim 250 obligațiuni per emisiune, per persoană) și valoarea de răscumpărare a obligațiunii va fi valoarea nominală |
contractarea obligațiunilor La orice sucursală maib sau prin Departamentul Invetiții Corporative, amplasat în mun. Chișinău, mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 127, maib park, et.7 nr. de telefon: email: |
rata
Rata cuponului
Formula de calcul a mărimii cuponului:
Unde:
VN – valoarea nominală a unei obligațiuni
Rn – rata dobânzii corespunzătoare perioadei n
Dn – durata cuponului, numărul de zile corespunzătoare perioadei pentru care se plătește
N – numărul de ordine al cuponului
Formula de calcul a ratei de referință
Rata dobânzii oferita de bancă la depozitul maib classic pe termen de 365 de zile deschis la sucursală, publicată pe site-ul oficial al băncii www.maib.md, secțiunea Depozite persoane fizice, în prima zi a perioadei de derulare a ofertei (perioada de subscriere).
Cn = rata de referință + 2%
cum are loc plata cuponului:
data de referință (T-3)Cu 3 zile lucrătoare anterioare datei de plată a cuponului |
data de plată a cuponului (T)La 3 luni după data emiterii obligațiunilor, cu periodicitate trimestrială |
periodicitatea de plată a cuponului (T+3)Începând cu data de plată a cuponului în termen de maxim 5 zile lucrătoare |
Cum are loc procesul de emitere a obligațiunilor corporative maib
|
|
|
|
|
|
|
|
detalii
Informație cu privire la emisiunile de obligațiuni corporative înregistrate
| Data înregistrării emisiunii | Perioada de subscriere | Rata cuponului pentru | Data plății cupoanelor pentru | Cod ISIN | ||
| primul an | al II-lea an | primul an | al II-lea an | |||
| 23.05.2023 | 25.04.2023-15.05.2023 | 9.50% | 4.50% | 23.08.2023; 23.11.2023; 23.02.2024; 23.05.2024; | 23.08.2024; 23.11.2024; 23.02.2025; 23.05.2025; | MD1004000011 |
| 28.06.2023 | 29.05.2023-19.06.2023 | 7.00% |
4.50% |
28.09.2023; 28.12.2023; 28.03.2024; 28.06.2024; | 28.09.2024; 28.12.2024; 28.03.2025; 28.06.2025; | MD1004000029 |
| 02.08.2023 | 03.07.2023-24.07.2023 | 7.00% | 4.50% | 02.11.2023; 02.02.2024; 02.05.2024; 02.08.2024; | 02.11.2024; 02.02.2025; 02.05.2025; 02.08.2025; | MD1004000037 |
| 14.09.2023 | 07.08.2023-28.08.2023 | 5.50% | 4.50% | 14.12.2023; 14.03.2024; 14.06.2024; 14.09.2024; | 14.12.2024; 14.03.2025; 14.06.2025; 14.09.2025; | MD1004000045 |
*Rata cuponului pentru al II-lea și al III–lea an va fi rata dobânzii oferită de bancă la depozitul „maib classic” deschis la sucursală, pe termen de 365 de zile. Rata este publicată pe site-ul oficial al băncii www.maib.md, la secțiunea depozite, persoane fizice și este stabilită după un an și, respectiv, doi ani, la aceeași lună și zi cu data emisiunii + 2% (marja fixă).
ghidul obligațiunilor corporative maib
cerere de subscriere la obligațiuni
contract de subscriere la obligațiuni
Drepturi și privilegii oferite deținătorilor de obligațiuni
- dreptul de a primi de la maib valoarea nominală a obligațiunii după expirarea termenului la scadență și dreptul de a retrage obligațiunea de pe piață;
- dreptul de a primi cuponul aferent în mărimea și în termenele stabilite în prospect;
- dreptul de a înstrăina obligațiunile pe piața secundară, conform legislației, inclusiv pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei, prin intermediul membrilor pieței reglementate acreditați;
- dreptul deținătorului de obligațiuni de a solicita răscumpărarea de către maib a obligațiunilor deținute până la data scadenței (dreptul la răscumpărare benevolă).
întrebări frecvente
Obligațiunile corporative sunt instrumente financiare de datorie prin care maib atrage resurse bănești de la cetățeni și întreprinderi.
Emitentul de obligațiuni corporative este B.C. „MAIB” S.A.
Orice persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă în Republica Moldova.
Procesul prin care se achiziționează obligațiunile corporative.
Maib nu percepe anumite taxe și comisioane de la investitori în procesul subscrierii la obligațiuni prin oferta publică primară.
În zilele lucrătoare din perioada de valabilitate a ofertei. Subscriitorii vor depune cererea la orice sucursală maib sau la Departamentul Investiții Corporative (mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 127, maib park, et.7) și vor încheia un contract privind subscrierea la obligațiuni, semnat tipărit, în 2 (două) exemplare, între subscriitor și emitent.
Derularea ofertei și semnarea documentelor va avea loc la sediul emitentului.
Cuponul este valoarea dobânzii plătită periodic (trimestrial) deținătorilor obligațiunilor pe durata termenului de circulație a acestora. Plata se va face trimestrial, ceea ce înseamnă 12 plăți în perioada de circulație a obligațiunilor care constituie 3 ani.
Rata cuponului este flotantă și este plătită pentru întreaga perioadă de deținere a obligațiunii.
Formula ratei cuponului:
Rn = rata de referință + 2% (marja fixă stabilită),
unde: rata de referință reprezintă rata dobânzii oferită de bancă la depozitul maib classic pe termen de 365 de zile deschis la sucursală, publicată pe site-ul oficial maib.md, secțiunea Depozite persoane fizice și 2% este marja fixa stabilită.
Riscul neonorării obligațiunilor contractuale. Imposibilitatea emitentului de a-și onora obligațiunile față de investitor privind plata cuponului și/sau a principalului (investiției). În acest caz, răscumpărarea anticipată a obligațiunilor poate fi solicitată de către deținătorul de obligațiuni.
Obligațiunile corporative maib sunt emise doar în lei.
Un investitor poate să subscrie de la 1 (una) obligațiune, în valoare de 20,000 MDL. Limită maximă nu este stabilită.
Da, până când procedura de înregistrare e finalizată. Investitorul se obligă să asigure până la data expirării perioadei de subscriere disponibilitatea mijloacelor bănești pe contul de plată special pentru emisiune.
Depozitarul Central Unic al valorilor mobiliare ține Registrul Deținătorilor de Obligațiuni. Obligațiunile sunt emise în formă dematerializată prin înscriere în cont.
Da, emitentul nu are dreptul de a cere răscumpărarea obligațiunilor înainte de scadență. Termenul de circulație a obligațiunilor este de 3 ani.
Da! Emitentul va achita subscriitorului o sumă de bani, care va fi calculată din data închiderii subscrierii și până la data înregistrării emisiunii. Acest beneficiu suplimentar va fi plătit împreună cu primul cupon.
Începând cu 01 ianuarie 2024, conform art. 901 alin. 37 din Codul fiscal al Republicii Moldova veniturile obținute sub formă de dobândă la valorile mobiliare corporative sunt impozitate în mărime de 6%. Beneficiarii veniturilor sunt obligați să le declare și să achite impozitul respectiv. În calitate de emitent maib va reține impozitul în mărime de 6% din dobânda achitată în folosul persoanelor fizice rezidente.
Nu este o cerință obligatorie, ci un avantaj. Clientul maib va primi mai rapid și direct pe card cuponul și principalul (investiția).
Mai multă informație despre obligațiunile corporative pot fi obținute:
- La nr. de telefon: (+373) 22303398 / (+373) 22303397
- Prin email: nina.teleaga@maib.md / valeria.kuznetova@maib.md
- Pe pagina web maib.md.
Fiecare subscriitor are dreptul la răscumpărare benevolă a obligațiunilor la valoarea lor nominală, însă în limita a 250 de obligațiuni per deținător în cadrul unei emisiuni. Solicitarea de răscumpărare benevolă poate fi lansată până la plata cuponului, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de plata acestuia. În acest caz, ultimul cupon nu se achită.
Obligațiunile corporative maib sunt tranzacționate prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei. Deținătorul are dreptul de a înstrăina obligațiunile pe piața secundară, prin intermediul membrilor pieței reglementate acreditați.