II-я программа публичной оферты
описание
Корпоративные облигации maib
Корпоративные облигации — финансовый инструмент, выпущенный maib, с помощью которого банк привлекает возвратные денежные средства от граждан в виде инвестиций сроком на 3 года.
II-я программа публичной оферты
Вторая программа публичной оферты запускается 4 декабря 2023 г. В рамках данной программы эмитент на постоянной основе в течение 12 месяцев будет осуществлять циклическое размещение корпоративных Облигаций 6 (шести) различных классов в 10 последовательных выпусках Облигаций с уровнем подписки не менее 1% по каждому выпуску.
Преимущества
- Корпоративные облигации допущены к обращению на вторичном рынке на Фондовой бирже Молдовы;
- Финансовые средства, которые должны быть получены, обеспечиваются за счет будущих доходов maib;
- Купон более привлекателен по сравнению с другими экономическими инструментами.
- Проценты выплачиваются ежемесячно в течение 3 лет, после чего по истечении срока выплачивается первоначальная сумма инвестиций.
- Инвестор имеет возможность бесплатно открыть карту maib для получения купона;
- Позволяет диверсифицировать инвестиционное портфолио, представляя собой дополнительный источник дохода;
- Корпоративные облигации могут быть использованы в качестве обеспечения других денежных и финансовых инструментов;
- Эмиссия проводится через профессионального участника рынка капитала;
- Добровольное досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости по требованию инвестора;
- Погашение инвестиций и выплата купона подтверждаются финансовой отчетностью и прогнозами maib.
Корпоративные облигации могут быть приобретены в любом отделении maib, физическими, резидентами и нерезидентами Республики Молдова.
Перед подпиской необходимо ознакомиться с публичной офертой, которая содержит всю необходимую информацию.
программа оферты 10 выпусков по 5 000 облигаций каждый на общую сумму 1 000 000 000 леев |
срок обращения 3 года с момента регистрации/p> |
минимальные / максимальные инвестиции за выпуск
|
период подписки 20 календарных дней |
купонная ставка и периодичность изменения базовой ставки
|
частота выплаты купона ежемесячно на карту или текущий счет инвестора |
условия добровольного выкупа у держателя облигации есть такое право (максимум 250 облигаций одного выпуска, на одного человека) и стоимость выкупа облигации будет номинальной стоимостью |
где приобрести облигации в любом отделении maib или через Департамент корпоративных инвестиций, расположенный в мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989 г., 127, maib park, эт.7 номер телефона: электронная почта: |
ставка
Купонная ставка
Формула расчета размера купона:
где:
VN – номинальная стоимость облигации
Rn – процентная ставка, соответствующая периоду N
Dn – срок действия купона, количество дней, соответствующее периоду, на который он выплачивается
N – порядковый номер купона
Формула расчета базовой ставки
Средняя взвешенная процентная ставка по новым депозитам, привлеченным в национальной валюте по всему банковскому сектору, сроком от 6 до 12 месяцев, опубликованная на официальном сайте НБМ www.bnm.md на дату, соответствующую первому дню периода оферты (периода подписки).
Cn = базовая ставка + фиксированная маржа, установленная класса: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%;
Как оплачивается купон:
oтчетная дата (Т-3)за 3 рабочих дня до даты выплаты купона |
дата выплаты купона (T)ежемесячно, после даты выпуска облигаций |
периодичность выплаты купона (Т+3)начиная с даты выплаты купона в течение максимум 3 рабочих дней |
Как происходит процесс выпуска корпоративных облигаций maib
|
|
|
|
|
|
|
|
подробнее
Информация о зарегистрированных выпусках корпоративных облигаций
|
Дата регистрации облигаций |
Период подписки |
Процентная ставка купона за первый год |
Даты выплаты купонов за первый год |
Класс облигаций |
Код ISIN |
|
11.01.2024 |
04.12.2023- |
5.46% |
11.02.2024;11.03.2024; |
VI |
MD1004000052 |
|
21.02.2024 |
18.01.2024- |
4.88% |
21.03.2024; 21.04.2024; |
V |
MD1004000060 |
|
03.04.2024 |
29.02.2024- |
4.69% |
03.05.2024; 03.06.2024; |
V |
MD1004000078 |
|
23.05.2024 |
15.04.2024- |
4.51% |
23.06.2024; 23.07.2024; |
V |
MD1004000086 |
|
05.07.2024 |
30.05.2024- |
4.48% |
05.08.2024; 05.09.2024; |
VI |
MD1004000094 |
|
13.08.2024 |
11.07.2024- |
4.46% |
13.09.2024; 13.10.2024; |
VI |
MD1004000102 (6-й выпуск) |
|
13.09.2024 |
15.08.2024- |
4.45% |
13.10.2024; 13.11.2024; |
VI |
MD1004000110 (a VII-a emisiune) |
|
25.10.2024 |
19.09.2024- |
4.37% |
25.11.2024; 25.12.2024; 25.01.2025; 25.02.2025; 25.03.2025; 25.04.2025; 25.05.2025; 25.06.2025; 25.07.2025; 25.08.2025; 25.09.2025; 25.10.2025 |
VI |
MD1004000128 (a VIII-a emisiune) |
*Купонной ставкой на 2-й и 3-й год будет средневзвешенная процентная ставка по новым депозитам, привлеченным в национальной валюте в целом по банковскому сектору, сроком от 6 до 12 месяцев, опубликованная на официальном сайте НБМ www.bnm.md на дату, которая соответствует первому дню периода предложения (периода подписки) и устанавливается через один год и два года соответственно, в тот же месяц и день, что и дата выпуска + фиксированная маржа, установленная в функции класса: II: (-1,0%); III: (-0,5%); IV: 0,00%; V: 0,5%; VI: 1,0%; VII: 1,5%.
гид по корпоративным облигациям maib
заявление на подписку облигаций
Права и привилегии держателей облигаций
- право на получение от maib номинальной стоимости облигации по истечении срока обращения и право изъятия облигации с рынка;
- право на получение соответствующего купона в размере и в сроки, установленные в проспекте;
- право распоряжаться облигациями на вторичном рынке в соответствии с законодательством, в том числе на регулируемом рынке Фондовой биржи Молдовы, через аккредитованных участников регулируемого рынка;
- право держателя облигаций потребовать от maib выкупить облигации до даты погашения (право на добровольный выкуп).
частые вопросы
Корпоративные облигации являются долговыми финансовыми инструментами, с помощью которых maib привлекает денежные средства граждан и предпринимателей.
Эмитентом корпоративных облигаций является B.C. „MAIB” S.A.
Процесс покупки корпоративных облигаций.
Maib не взимает сборы и комиссии с инвесторов в процессе подписки на облигации посредством первичного публичного размещения.
В рабочие дни в период действия предложения. Подписчики должны подать заявление в любом отделении maib или в Отдел Корпоративных Инвестиций (мун. Кишинэу, ул. 31 аугуст 1989 г., 127, maib park, эт.7) и заключить трёхсторонний договор подписки на облигации в двух экземплярах между подписчиком и эмитентом.
Оферта и подписание документов будут проходить в офисе эмитента
Начиная с 1 января 2024 г. согласно части (37) ст. 901 Налогового кодекса Республики Молдова доход, полученный в виде процентов по корпоративным ценным бумагам, облагается налогом по ставке 6%. Получатели дохода обязаны декларировать и платить соответствующий налог. Как эмитент, maib будет удерживать налог в размере 6% от процентов, выплаченных в пользу физических лиц-резидентов.
Риск неисполнения договорных обязательств. Неспособность эмитента выполнить свои обязательства перед инвестором по выплате купона и/или основной суммы (инвестиции). В этом случае держатель облигации может потребовать досрочный выкуп облигаций.
Да, до завершения процедуры регистрации. Инвестор обязуется обеспечить наличие денежных средств на специальном текущем счете до истечения срока подписки.
Единый центральный депозитарий ценных бумаг ведет реестр держателей облигаций. Облигации выпускаются в бездокументарной форме путем записи на счете.
cделай первый шаг
заполни поля ниже и мы свяжемся с тобой